Triết lý đầu tư
Mục tiêu đầu tư & nguyên tắc lõi
Chúng tôi hướng đến tăng trưởng dài hạn bằng cách nắm bắt các chủ đề có xác suất cao trong chu kỳ (adoption, hạ tầng, DeFi, tài sản số hóa…), đồng thời kiểm soát rủi ro bằng kỷ luật phân bổ và quản trị danh mục.
Ưu tiên xác suất
Không "đoán đỉnh đáy", tập trung vào kịch bản có luận cứ và những tín hiệu xác thực
Quy mô theo rủi ro
Vị thế được quyết định bởi rủi ro (volatility/liquidity), không chỉ dựa trên kỳ vọng lợi nhuận
Đảm bảo thanh khoản an toàn
Luôn giữ phần thanh khoản đủ để dự phòng và xử lý đối với những kịch bản xấu
Tối ưu theo từng
chu kỳ khác nhau
Chiến lược và tỷ trọng điều chỉnh theo từng giai đoạn của thị trường
Luận điểm đầu tư
Tác động lực của luận điểm đầu tư
Động lực vĩ mô & chu kỳ
Thanh khoản toàn hệ thống, lãi suất thực, khẩu vị rủi ro
Sự dịch chuyển vốn giữa tài sản phòng thủ → rủi ro
Các mốc sự kiện có thể thay đổi hành vi thị trường (kỳ vọng chính sách, chu kỳ công nghệ, nhu
cầu phòng hộ)
Động lực ngành & hạ tầng
Năng lực hạ tầng (L1/L2), phí giao dịch, trải nghiệm của người dùng
Dòng người dùng thật và hoạt động ứng dụng (DEX, lending, stable coin settlement…)
Các xu hướng thúc đẩy adoption (RWA, AI x crypto, modular stack…)
Động lực dự án & token
Sản phẩm có "use case" thật và vòng lặp tăng trưởng rõ
Tokenomics hỗ trợ tích lũy giá trị (phí, buyback/burn, staking utility…)
Tính minh bạch: đội ngũ, treasury, lịch mở khóa, quản trị rủi ro tập trung
Phương pháp đầu tư
Phương pháp phân bổ danh mục
Danh mục được chia theo các nhóm có vai trò khác nhau: ổn định, tăng trưởng lõi, tăng trưởng theo chủ đề và lớp thanh khoản/đệm rủi ro
Vai trò trong danh mục
Phòng thủ, lõi tăng trưởng, beta theo chủ đề, cơ hội ngắn-trung hạn
Biến động & tương quan
Tránh danh mục "trông đa dạng" nhưng thực ra cùng một nguồn rủi ro
Thanh khoản & khả năng thoát vị thế
Ưu tiên tài sản có độ sâu thị trường đủ lớn
Tín hiệu chu kỳ
Tăng/giảm rủi ro theo trạng thái của thị trường (risk-on / risk-off)
Biện pháp an toàn
Quản trị rủi ro & kỷ luật đầu tư
Chúng tôi xem quản trị rủi ro là "hệ thống", không phải một thao tác đơn lẻ. Mục tiêu là giảm xác suất mất vốn lớn qua nhiều chu kỳ
Phương pháp làm việc
Quy trình ra quyết định đầu tư
Mỗi khoản đầu tư đi qua một chuỗi bước rõ ràng để giảm thiên kiến cảm xúc và tăng tính nhất quán
1
Xác định bối cảnh & giả định
Trạng thái chu kỳ, rủi ro vĩ mô, thanh khoản. Mục tiêu danh mục giai đoạn hiện tại (phòng thủ/tăng trưởng)
2
Sàng lọc cơ hội (Screening)
Sản phẩm giải quyết vấn đề gì, thị trường có đủ lớn không. Dữ liệu người dùng/hoạt động (khi có), thanh khoản, độ minh bạch
3
Nghiên cứu sâu (Research)
Tokenomics, lịch vesting/unlock, mô hình tích lũy giá trị. Rủi ro kỹ thuật & bảo mật; đối thủ cạnh tranh; catalysts
4
Xây thesis & kịch bản
Thesis chính, thesis phụ; điều kiện "đúng/sai". Upside case / base case / downside case
5
Thiết kế vị thế & giải ngân
Tỷ trọng theo rủi ro, kế hoạch giải ngân theo lớp. Điều kiện tăng/giảm vị thế, nguyên tắc tái cân bằng
6
Theo dõi & báo cáo
Theo dõi định kỳ theo portfolio health và project health. Cập nhật lý do nắm giữ, thay đổi thesis nếu dữ liệu thay đổi
7
Thoát vị thế (Exit Discipline)
Giảm vị thế khi rủi ro tăng hoặc thanh khoản xấu đi. Ưu tiên bảo toàn vốn khi kịch bản xấu xảy ra
Hỗ trợ khách hàng
Những câu hỏi thường gặp
FinVenture phù hợp với ai?
FinVenture phù hợp với nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường crypto một cách chuyên nghiệp và có hệ thống. Chúng tôi phục vụ cả người mới bắt đầu lẫn nhà đầu tư có kinh nghiệm muốn tối ưu hóa danh mục.
Tần suất báo cáo danh mục là gì?
Chúng tôi cung cấp báo cáo danh mục hàng tháng, bao gồm cập nhật về hiệu suất, phân bổ tài sản, và các quyết định đầu tư quan trọng.
Có nguyên tắc quản trị rủi ro khi thị trường biến động mạnh không?
Chúng tôi có bộ nguyên tắc quản trị rủi ro chặt chẽ bao gồm: giới hạn tỷ trọng tối đa cho mỗi tài sản, ngưỡng cắt lỗ tự động, và chiến lược tái cân bằng danh mục khi thị trường biến động mạnh.
Tôi có thể xem danh mục và hiệu suất ở đâu?
Bạn có thể xem danh mục và hiệu suất trực tiếp trên portal của FinVenture. Chúng tôi cung cấp dashboard chi tiết với biểu đồ hiệu suất, phân bổ tài sản, và lịch sử giao dịch.
Hỗ trợ khách hàng